Veliki podaci (strukturirani i nestrukturirani) prekinuli su metode kojima portfeljni menadžeri sada mjere rizike koji su uključeni u njihov investicijski portfelj. Mnogi od njih koriste prediktivnu analizu kako bi predvidjeli ishod. To je rekao, sve veći broj softverskih programa od vodećih brandova napravio je izbor nešto teže. Zumirajte portfelj upravitelja ulaganja pojednostavljuje taj zadatak.
Zumirajte portfelj upravitelja ulaganja
Idealni menadžer investicijskog portfelja treba učinkovito provoditi prave strategije portfelja korištenjem raspoloživih resursa. Osim toga, ona bi trebala podržavati točnost informacija u stvarnom vremenu i imati intuitivno i lako naučiti alat. Zoom Investment Portfolio Manager nudi sve te pogodnosti u jednom paketu. Može se koristiti za upravljanje ulaganjima u dionice, dionice i sredstva.
Posebna značajka ovog alata je da za razliku od web-baziranih portfelja koji pohranjuju podatke u oblaku ili nekim poslužiteljima, zumiranje, pohranjuje podatke na vašem računalu i time ga čuvaju u tajnosti.
Štoviše, to vam omogućuje upravljanje istovremeno više portfelja. Ako je potrebno, možete pristupiti detaljnom prikazu svakog portfelja uz njihove transakcije.
Postavite novi portfelj
Možete početi iznova stvaranjem novog portfelja. Jednostavno unesite potrebne detalje o nazivu i odaberite valutu. Trebali biste postaviti valutu za svaki portfelj i "Cijene u peni". Također, morate postaviti lokalni Valutni kôd u Opcije upravljanja portfeljem. Na primjer,
- USD = američki dolar
- GBP = GB funta sterling itd
Isto tako, pri ulasku u kupnju i prodaju stranih ulaganja, unesite troškove, dobit, provizije i porezne iznose u lokalnoj valuti. To je pokušaj da se proces obračuna Vaših kapitalnih dobitaka za vašu godišnju poreznu prijavu pravilno i na jednostavan način.
Nakon postavljanja spremni ste za dodavanje transakcija u svoje portfelje. Trenutno, podržavaju sljedeće vrste transakcija kapitala:
- Kupiti
- Prodati
- Podjela
Može se podržati i druge vrste transakcija Kupiti ili Prodati opcije.
Kada ste jasno definirali svoje investicijske pozicije, nastavite dalje i kliknite na ' Kartica istraživanja vidljivo na dnu kako biste dobili mrežne informacije o vašem posjedu.
Imate potpunu kontrolu nad svojim investicijskim profilom. Možete konfigurirati različite opcije vezane uz
- Prodajna mjesta
- Provjera ažuriranja cijena
- Prilagođavanje novčanog iznosa
- Premještanje odabranog položaja u drugi portfelj
- Dobivanje cjelovitog sažetka svakog portfelja s pojedinostima o ukupnim troškovima, dobitku itd.
Osim gore opisanih značajki, Zoom Investment Portfolio Manager vam omogućuje stvaranje ' Popis praćenja'Koji pomaže usporediti investicije prije donošenja investicijskih odluka ili radi malo istraživanja u potencijalnim investicijama kada su tržišta zatvorena.
Konačno, postoji kartica za obračun gotovine. Nudi cjelovit pregled svih Kupovina i prodaja prilagođenih portfelju gotovinske bilance, praćenje vašeg neinvestiranog novca. Prema zadanim postavkama nudi dvostruki način rada
Jednostavan način rada - ovdje trebate ispraviti ravnotežu kada se promijeni novčanim prilagodbama (kao što su dividende ili povlačenja).
Detaljni pregled gotovine - možete unijeti pojedinačne dividende i druge primitke ili isplate.
Možete se prebacivati između "Simple" i "Detailed" moda u bilo kojem trenutku.
Izvješća generatora Zoom Investment Portfolio Manager za različite pozicije, uključujući pojedinosti o transakcijama i dividendama, mogu se izvesti u CSV format datoteke.
Ako mislite da vam je potreban besplatni softver za upravljanje portfeljem, možda ga želite provjeriti. Možete je preuzeti iz sourceforge.net.
TakeStock 2 je još jedan besplatan softver za upravljanje osobnim ulaganjima koji biste željeli provjeriti.
Vezane objave:
- Najbolja besplatna softvera za Windows 10/8/7
- Top 10 besplatni alternativni softver za Task Manager za Windows 10/8/7
- Što je Bitcoin, Digitalna valuta
- Bitcoin vs Litecoin vs Dogecoin - Kripto - valencija u usporedbi
- Stvorite iskustva dubokog zumiranja sa skladateljem dubokog zuma
